Integración Monday.com: Factura Proyectos y Servicios Automáticamente

Monday.com es la herramienta de gestión de proyectos favorita de agencias, consultoras y equipos de servicios. Cuando un proyecto se completa o un milestone se alcanza, necesitas facturar. gigstack automatiza ese proceso.

El Reto de Facturar Servicios

Si vendes servicios profesionales:

Proyectos tienen diferentes etapas de facturación
Algunos clientes pagan anticipo + liquidación
Otros pagan por milestone
Llevar control manual es propenso a errores

Cómo Funciona gigstack + Monday

La integración usa automatizaciones de Monday:

Proyecto cambia de estado: Por ejemplo, a “Completado”
Trigger a gigstack: Se dispara la facturación
Datos del proyecto: Cliente, monto, descripción
CFDI generado: Factura timbrada y enviada

Configuración

1. Instala la integración

Desde Monday Apps Marketplace, instala gigstack.

2. Conecta tu cuenta

Vincula gigstack con tu cuenta de Monday.

3. Configura tableros

Define qué tableros disparan facturación y con qué reglas.

4. Mapea columnas

Relaciona columnas de Monday con datos del CFDI:

Cliente → RFC y razón social
Monto → Total a facturar
Descripción → Concepto

Ejemplos de Automatización

Factura al completar proyecto

Cuando el estado cambia a “Entregado”, se factura el monto total.

Factura por milestone

Cada fase completada genera su factura parcial.

Factura mensual de retainer

Cada mes se factura automáticamente a clientes con contrato.

Datos de Cliente

Puedes almacenar datos fiscales en Monday:

Columna de RFC
Columna de razón social
Columna de email para factura

O vincular con tu directorio de clientes en gigstack.

Notificaciones

Cuando se genera factura:

Actualización en el item de Monday
Link al CFDI en columna
Notificación al responsable

Reportes

Combina datos de Monday con gigstack:

Proyectos facturados vs pendientes
Ingresos por cliente
Pipeline de facturación

Casos de Uso

Agencia de Marketing

Campañas completadas se facturan automáticamente.

Consultora

Proyectos de consultoría facturan por fase.

Desarrollo de Software

Sprints entregados generan facturas.

Preguntas Frecuentes

¿Funciona con Monday CRM?

Sí. Puedes facturar desde deals cerrados.

¿Puedo facturar manualmente desde Monday?

Sí. Botón en cada item para generar factura bajo demanda.

Automatiza tu Facturación de Servicios

No olvides facturar proyectos completados. Conecta Monday con gigstack y cada entrega genera su CFDI.